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亚当·伯恩斯坦 / 米歇尔·麦克拉伦 / 布莱恩·科兰斯顿 / 查尔斯·海德 / 泰瑞·麦克多诺 / 约翰·达尔 / 约翰·伦克 / 彼得·梅达克 / 费利克斯·恩里克斯·阿尔科拉 / 菲尔·亚伯拉罕 / 科林·巴克西 / 布莱恩·科兰斯顿 / 亚伦·保尔 / 安娜·冈 / 克里斯滕·里特 / 迪恩·诺里斯 / 

和图可（雷蒙德·克鲁兹RaymondCruz饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston饰）与杰西（亚伦·保尔AaronPaul饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩AnnaGunn饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝